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基金動態 | ETF規模再度站上2000億元關口 52只新基金合計募資逾千億元

時間:2020-09-17來源: 瀏覽次數:5476次

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

9月以來,已有52只新基金陸續結束募集,合計募資規模高達1,119億元,其中誕生2只爆款基金。與此同時,ETF產品因規模激增再度站上2000億元關口,4只首批獲批科創板50ETF的來襲引市場關注。另一方面,在迎來風格切換的關鍵時點下,睿遠成長價值混合重新“開門迎客”,而社?;稹靶念^好”長春高新于14日開盤始逐級走低至封死跌停,令人唏噓。

值得注意的是,9月14日,華夏基金管理有限公司(以下簡稱“華夏基金”)、華商基金管理有限公司(以下簡稱“華商基金”)分別推出了新混合型基金及債券型基金,而建信基金管理有限責任公司(以下簡稱“建信基金”)則新祭出一只聯接基金。

 

一、基金行業動態

1、資管新規過渡期延長至2021年底,分級基金進入密集轉型期

據此前監管通知,經國務院同意,《資管新規》過渡期延長至2021年底。同時,根據實際規范進度及風險狀況,公募理財債券基金、公募分級基金的規范整改不作延期。公募分級基金繼續在2020年底前完成規范整改。

存量分級基金也加速開啟清盤或轉型,截至9月14日,共有21只基金已經對外發布召開持有人大會公告,同時還有超過50只分級基金轉型申請獲批。未來幾個月,分級基金將進入密集轉型期。

 

2、52只新基金合計募資逾千億元,年內新基金突破1000只

9月以來已有52只新基金陸續結束募集,合計募資規模高達1,119億元。其中爆款基金誕生2只,分別是中歐責任投資、匯添富穩健添盈一年,其募集規模均在100億元以上。同時,廣發港股通成長精選A的募集規模也超過94億元,與百億元級別僅一步之遙。

根據數據顯示,年內新成立基金數量已突破1000只,其中,規模超過100億元的爆款基金數量已達29只,接近30只。對比2019年新成立基金數量,全年有1043只,2015年新成立基金則僅有688只。

 

3、ETF產品規模激增,再度站上2000億元關口

近兩個月來,股市延續高位震蕩行情,部分低風險資金也借道貨幣交易型基金(ETF)開啟避險模式。數據顯示,截至9月11日,全市場27只貨幣ETF產品總規模達到2125.51億元,比2月前總規模激增749.99億元,增幅為54.52%,并再度站上2000億元關口。

其中,貨幣ETF龍頭產品——華寶添益ETF管理規模達到1131.59億元,比兩月前規模增長420.89億元,增幅為59.22%,這一規模也創下了2019年1月份以來的新高;另一只龍頭產品銀華日利ETF總規模則從468.19億元增至752.02億元,增幅也高達60.62%。

 

4、公募存優去劣布局科技核心資產,第三代半導體板塊大漲

9月14日,A股科技成長等前期熱門板塊再受追捧,細分行業中的第三代半導體板塊大漲,成為市場焦點。部分公募指出,半導體板塊作為科技產業的底層支撐,有望多點開花。另外,5G換機潮有望促進相關公司業績持續釋放,可遵循存優去劣原則布局5G設備商、傳輸網、云計算等科技核心資產。

諾安基金指出,從最新的金融數據來看,國內信用環境維持向好態勢。良好的社融恢復狀態,將進一步促進實體經濟增速的回升,預計四季度經濟增速有望回到疫情前水平。隨著科創板50ETF基金的募集發行,預計將有一定規模的增量資金進入科創板市場,為其提供支撐。

 

5、證監會發布監管新規,私募基金將迎“十不得”要求

近日,證監會發布《關于加強私募投資基金監管的若干規定(征求意見稿)》(下稱《規定》),主要內容包括從嚴監管集團化私募基金管理人、強化私募基金管理人從業行為負面清單、明確私募基金財產投資的負面清單,形成了私募基金管理人及從業人員等主體的“十不得”禁止性要求等。

對此,業內人士表示,《規定》是證監會結合這些年對私募基金管理人的監管經驗,作出的強化監管的各種具體限制規定,亮點是對私募行業現存的各種違規表現形式進行了詳細揭示,可以讓更多私募基金從業人員和投資者理解合規底線,推進私募設立、運行正規化的進程,促進行業規范可持續發展。

 

二、基金公司動態

1、科創板現首家被舉牌企業,鉑力特獲朱雀基金及其一致行動人連續買入

9月11日晚,鉑力特公告稱,公司當日接到朱雀基金管理的私募資管計劃及其一致行動人平安信托的通知,其于9月9日通過集中競價交易方式合計增持3.94萬股公司股份。此次權益變動后,朱雀基金管理的私募資產管理計劃及其一致行動人平安信托持有公司400萬股股份,占公司總股本的5%。與此同時,朱雀基金管理的公募基金合計持有公司股票101萬股,占公司股份總額的1.27%。

據披露,朱雀基金管理的私募資管計劃及其一致行動人平安信托自今年7月起,連續買入公司股票。增持的原因是基于看好鉑力特所從事行業的未來發展而進行財務投資,獲取投資收益。此外,其在未來12個月內,不排除繼續增持鉑力特股份。

 

2、首批獲批科創板50ETF來襲,4家基金公司“大有來頭”

9月14日晚間,首批獲批的4只科創板50ETF陸續披露基金份額發售公告等文件。公告顯示,首批科創板50ETF發行日期均為9月22日一天,每只基金產品的首次募集規模上限均為50億元(不包括募集期利息和認購費用)。

值得注意的是,首批獲批科創板50ETF的4家基金公司在ETF領域均有不錯的基礎。易方達基金在長期實踐中積累了豐富的科技及創新類產品開發及管理經驗;

華泰柏瑞基金也是業內ETF管理經驗最豐富的公司之一,是國內最早涉足ETF領域的管理人之一;華夏基金是目前境內權益類ETF管理規模最大的基金公司,連續16年排名行業第一,也是業內首家權益類ETF管理規模超千億元的基金公司;工銀瑞信基金目前也已擁有32只(基金份額合并計算)被動產品,在業內率先成立了指數投資中心。

 

3、市場重拾震蕩走勢,睿遠成長價值混合重新“開門迎客”

近一個多月,A股市場“風浪”加劇。一方面,A股波動率明顯加大,上證指數兩次出現超百點的回調,創業板指及科創50指數月度振幅超過10%;另一方面,前期機構抱團股出現松動跡象,醫藥生物、食品飲料及電子板塊等機構重倉股跑輸大盤,煤炭、鋼鐵、金融等順周期、低估值板塊頗受市場關注。

在市場重拾震蕩走勢,迎來風格切換的關鍵時點,一些積極因素正在悄然發生,前期關閉申購的明星基金重新“開門迎客”。9月15日早間,睿遠基金發布公告稱,旗下睿遠成長價值混合基金自9月16日起恢復申購及定投業務。同時將對大額申購(含定期定額投資)業務進行限制,單日單個基金賬戶的累計申購(含定期定額投資)均應不高于1000元。

 

4、開盤始逐級走低,社?;稹靶念^好”長春高新跌停

9月14日,長春高新股價自開盤始逐級走低,上午一度觸及跌停,下午開盤后則封死在跌停板上,報收于371.62元/股。全天交易額達58.02億元,較上一交易日交易量放大逾4倍,換手率達4.43%。

長春高新一直是社?;鸬摹靶念^好”。截止2020年上半年,長春高新前十大股東名單中,中央匯金持有公司股份859.58萬股,持股比例2.12%,香港中央結算持有公司(陸股通)股份800.57萬股,持股比例1.98%。此外,全國社?;鸾M合合計持有長春高新5.57%股份。

 

5、施羅德發布研究報告:國內投資者對未來投資前景較為樂觀

施羅德發布2020年全球投資者研究報告。報告顯示,雖然74%的中國投資者認為疫情對經濟的影響將持續6個月至2年,但國內投資者預計未來五年平均年回報將達到12.25%,這一數值超過全球投資者10.9%的平均水平,也超過過去五年滬深300指數6.56%平均回報率(年化)。上述研究顯示,隨著中國市場吸引力提升,國內投資者對未來投資前景較為樂觀。

 

據了解,這項在線調查涵蓋全球32個地區的23450人(包括1,000名中國投資者),由施羅德委托獨立調查機構在2020年5月5日至6月12日期間進行。

 

三、新基金發行

9月14日,華夏基金、華商基金以“追求超越業績比較基準的投資回報”為投資目標分別新發了混合型基金和債券型基金。同時,建信基金新推出一只聯接基金,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

 

1、華夏基金推出新混合基,經理周克平最高任職回報率達145.75%

9月14日,華夏基金新發一只混合型基金,為華夏核心科技6個月定期開放混合型證券投資基金(以下簡稱“華夏核心科技6個月定開混合A”),基金經理為周克平。

公開信息顯示,華夏核心科技6個月定開混合A以“在嚴格控制風險的前提下,精選核心科技主題投資標的,追求超越業績比較基準的投資回報”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會注冊或核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業存單)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

周克平,2014年7月加入華夏基金,曾任機構權益投資部研究員、投資經理助理等;現任華夏復興混合型證券投資基金基金經理、華夏科技創新混合型證券投資基金基金經理。

自2020年8月26日,周克平開始管理華夏核心科技6個月定開混合A。截至9月16日,周克平手上管理的基金共有5只,分別為華夏核心科技6個月定開混合A、華夏科技創新混合A、華夏科技創新混合C、華夏復興混合等。其中,周克平管理華夏復興混合至今已1年又236天,任職回報率達145.75%。

 

2、建信基金新發聯接基金,“掌舵者”朱金玨任職回報率均告負

9月14日,建信基金新發一只聯接基金,為建信易盛鄭商所能源化工期貨交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(以下簡稱“建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A”),基金經理為朱金鈺。

公開信息顯示,建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A以“通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化”為投資目標,主要投資于目標ETF、標的指數的成份期貨合約和備選成份期貨合約、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、地方政府債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、分離交易可轉債的純債部分、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業存單、及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

朱金鈺,2014年11月加入建信基金,歷任資產配置與量化投資部投資經理、部門總經理助理、金融工程及指數投資部總經理助理、基金經理。2019年12月13日起任建信易盛鄭商所能源化工期貨交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2020年8月5日擔任建信上海金交易型開放式證券投資基金基金經理。加入建信基金前,朱金鈺曾任職于Mapleridge Capital、中信證券股份有限公司。

自2020年9月9日,朱金玨擔任建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A基金經理,截至9月16日,朱金玨手上管理著6只基金,包括建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A、建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C、建信上海金ETF聯接A等。截至目前4只基金任職回報率均為負。其中,朱金玨管理已有278天的建信易盛能源化工期貨ETF,任職回報率為-12.15%。

 

3、華商基金祭出新基,固收部總經理助理張永志接盤

9月14日,華商基金新發一只債券型基金,為華商轉債精選債券型證券投資基金(以下簡稱“華商轉債精選債券A”),基金經理為張永志。

公開信息顯示,華商轉債精選債券A以“在保持適當流動性、合理控制風險的基礎上,爭取實現超過業績比較基準的投資業績”為投資目標,主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換債券、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

張永志,2007年5月加入華商基金,歷任交易員、華商收益增強債券型證券投資基金基金經理助理等職位,現擔任華商穩健雙利債券型證券投資基金基金經理、華商穩定增利債券型證券投資基金基金經理、華商瑞鑫定期開放債券型證券投資基金基金經理等,現任華商基金固定收益部總經理助理、公募業務固收投資決策委員會委員。在加入華商基金之前,張永志工商曾在銀行青島市市北一支行,任科員、科長等職務;在海通證券任債券部交易員等。

自2020年9月4日,張永志擔任華商轉債精選債券A基金經理。截至9月16日,張永志曾經管理的4只基金,分別為華商瑞豐短債C、華商雙債豐利債券A、華商雙債豐利債券C、華商瑞豐短債A。其中,華商瑞豐短債A任職天數為2年又175天,任職回報率為2.61%。而目前張永志手上還管理者13只基金,其中任職回報率最高的是其管理了9年又188天的華商穩定增利債券A,任職回報率為98.45%。

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